一、船舶制造业行业概况

　　我国已跃升为全球船舶市场强者，船舶制造行业三大指标(造船完工量、新接订单量和手持订单量)都位居世界前列。中国造船海洋产业在国家政府提供的振兴需求(帮助航运企业船队更新)、金融扶持等政策下，近年来新接订单量和手持订单量都位居全球第一，目前，我国造船海洋产业的目标是通过系统整合从造船海洋“大国”转变到造船海洋“强国”、海洋装置国际市场占有率超过20%、船舶配件国产化率超过80%等。

　　据中国船舶工业行业协会数据显示：2018年1～5月份，我国新接船舶订单量和手持订单量继续增长，造船完工量降幅收窄，重点监测企业工业总产值等主要经济指标同比下降。

　　相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《船舶设备配套行业市场监测及行业投资战略研究报告》

　　(一)全国三大造船指标两升一降

　　1～5月份，全国造船完工1643万载重吨，同比下降28.3%。承接新船订单1968万载重吨，同比增长99.6%。5月底，手持船舶订单8903万载重吨，同比增长7.5%，比2017年底增长2.1%。

　　1～5月份，全国完工出口船1548万载重吨，同比下降28.2%;承接出口船订单1834万载重吨，同比增长108%;5月末手持出口船订单8004万载重吨，同比增长1.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的94.2%、93.2%和89.9%。

　　(二)重点监测企业指标情况

　　1、造船企业三大指标两升一降

　　1～5月份，53家重点监测的造船企业造船完工1608万载重吨，同比下降17.8%。承接新船订单1919万载重吨，同比增长119%。5月底，手持船舶订单8675万载重吨，同比增长7.6%。

　　1～5月份，53家重点监测的造船企业完工出口船1512万载重吨，同比下降18.7%;承接出口船订单1785万载重吨，同比增长127%;5月末手持出口船订单7808万载重吨，同比增长4.1%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的94%、93%和90%。

　　2、工业总产值同比下降

　　1～5月份，船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值1312亿元，同比下降11.9%。其中船舶制造产值556亿元，同比下降17%;船舶配套产值95亿元，同比增长5.6%;船舶修理产值44亿元，同比增长4.8%。

　　3、船舶出口产值同比下降

　　1～5月份，船舶行业80家重点监测企业完成出口产值520亿元，同比下降12.3%。其中，船舶制造产值370亿元，同比下降12.9%;船舶配套产值22亿元，同比增长4.8%;船舶修理产值30亿元，同比增长11%。

　　4、企业经济效益同比下降

　　1～5月，船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入870亿元，同比下降21%;利润总额5亿元，同比下降66%。

　　近年来，船舶制造行业虽然受国际金融危机深层次影响，接单难、交船难、盈利难、融资难等问题依然存在，全行业经济效益出现下滑，但是我国船舶工业克服了航运市场持续萧条、国际船市低位震荡、全球造船产能严重过剩等困难，实现了产业集中度进一步提高、转型升级成效明显、智能制造有所突破、对外合作成绩显著、行业产业链进一步完善、兼并重组稳步推进等目标，综合实力得到提高，世界造船大国地位继续巩固。

二、船舶设备配套业行业概况

　　船舶设备配套业是指生产和制造除船体以外的所有船用设备及装置的工业，主要包括动力设备、操纵设备、装卸设备和安全设备等，与船舶总装业、船舶修理业一同组成完整的船舶工业。船舶配套产品的价值约占船舶总价值的三分之二，船舶配套业是船舶工业的重要组成部分，同时也是影响船舶制造业发展的重要因素。

　　从装船率水平看，我国配套业发展经历了“高位发展”、“大幅下滑”、“稳步回升”三个阶段。

　　高位发展：20世纪80年代，我国船舶配套业通过引进国外船用配套设备生产技术及国家专项的大力扶植，基本满足了当时船舶制造需求，国产设备的装船率达到80%以上;

　　大幅下滑：“九五”期间，国家对船舶工业90%以上的科技投入用于船舶产品的研发，我国船舶配套业滞后于造船业的发展，配套设备本土化装船率下降至30%2，其中船舶电气、自动化设备基本处于空白状态，严重依赖进口产品。

　　稳步回升：“十一五”以来，随着船舶工业的快速发展，配套业滞后于造船业的问题日益突出，严重制约我国船舶工业的发展。国家开始重视并加大对船舶配套业的投入力度，尤其是“十五”末至“十一五”初期，国家先后制定了《船舶工业中长期发展规划》、《船舶配套业“十一五”及中长期发展规划》等文件。在系列政策的扶持和引导下，船用配套设备本土化装船率稳步提升。而在“十三五”规划纲要中，国家提出到2020年高技术船舶、海洋工程装备及关键配套设备制造能力明显增强，进入世界海洋工程装备制造先进国家行列，成为世界上主要的配套设备制造国。随着《中国制造2025》的发布，到2020年我国步入世界造船强国行列;建成较为完善的海洋工程装备及高技术船舶设计、总装建造、设备供应、技术服务产业体系及标准规范体系;主要装备设计制造能力居世界前列，骨干企业国际知名度不断提升;海洋工程装备与高技术船舶自主设计建造装备国际市场份额分别达到35%和40%。这一系列政策的出台将促进我国船舶制造行业向好发展。

三、船舶设备配套市场竞争格局

　　从船舶配套行业的竞争格局来看，参与竞争的企业主要可分为国际领先企业、国内知名企业、中小民营企业等三大类。

　　国际领先企业，如施耐德、西门子、ABB公司、现代、寺崎等凭借先进的技术、发达的市场销售网络和全球化的售后服务网络，在市场中处于优势地位，占据了中国的出口船舶与海工船舶市场的大部分市场。

　　国内知名企业凭借生产规模与生产技术优势获得国际领先企业的认可，并在市场中与之保持合作与竞争，同时，充分利用国外企业的国际化售后服务网络，参与国内出口船舶、远洋船舶市场。国内知名企业凭借自身的技术与工艺优势，以及快速、完善、性价比高的专业性综合技术服务，赢得了广阔市场空间。此外，国内知名企业，尤其是具有研发优势、技术优势的企业，还可凭借与下游客户建立的稳定合作关系，树立企业品牌，从而为企业自有品牌产品、研发的新产品的销售奠定基础。

　　中小民营企业生产规模小，企业数量多，产品同质化现象较为严重，主要以模仿为主，参与的市场主要集中于内河船舶、渔船、沿海小型船舶等市场，面临的市场竞争激烈且以价格战作为竞争的主要手段。

四、国内船舶设备配套产业布局

　　从地域分布看，主要船舶配套设备生产企业向大型造船基地聚集的趋势明显，形成了长江三角洲地区、重庆湖北地区、环渤海地区、珠江三角洲地区四大配套集群;从竞争格局来看，基本形成了国有企业、民营企业、合资企业共同发展、共同竞争的产业格局;从产品分类看，形成了以大连、上海、青岛等为中心的，以低速柴油机、推进器、阀门及船舶电气、自动化系统为主导产品的生产基地;以西安、洛阳为中心的，以高中速柴油机、发电机组为主导产品的生产基地;以南京为中心的，以船用机械、中小船舶配套设备为主导产品的生产基地;以武汉为中心的，以甲板机械、曲轴、大型锻件为主导产品的生产基地;以重庆为中心的，以柴油机二轮配套产品、船用仪器表为主导产品的生产基地。

五、船舶设备配套行业市场前景

　　1、“十二五”和“十三五”期间船舶配套行业装船率将实现跨域式增长

　　国产设备的装船率是衡量一个国家船舶配套业发达程度的重要指标。与发达国家80%-90%甚至100%的国产设备装船率相比，我国目前的国产设备装船率很低，虽然2009年我国船舶配套本土化率达到54%，但其中的国产船舶电子电气设备装船率仅为13.31%，国产船舶自动化系统装船率仅为1.66%，这显示出我国船舶配套行业生产企业的生产规模和市场空间还具有很大的增长潜力。随着《“十三五”规划纲要》以及《中国制造2025》等一系列文件和政策的出台，我国国产船舶设备的装船率将进一步提高，十三五期间，我国船舶配套行业将迎来重要的发展机会。

　　2、海工船市场表现亮眼，船舶市场呈现结构性增长

　　建设海洋强国更是我国当前经济发展的必然要求。目前我国经济已发展成为高度依赖海洋的外向型经济。

　　对于世界许多贸易大国来说，中国依赖海上贸易的程度更高，巨额的海上贸易要依靠强大的海上力量保障，它包括海上运输船队、海上资源开发、海上通道安全和国家对外贸易制度、财产及人员安全保护的海军力量和海洋执法力量等。目前，我国一方面加强海军建设，加大海军主战装备的发展力度;另一方面加大海上执法力量的建设。2013年3月提请全国人大审议的国务院机构改革方案显示，我国将重组国家海洋局，将海监、渔政、缉私与海警四支执法队伍整合成一支新的海上执法力量队伍。此举对于海洋战略相关产业尤其是海洋执法装备而言，无疑将迎来发展契机。近年来，渔政、海监、海事、边防、海关等多个部门都在不断加快相关船舶建造速度，但是仍无法满足数百万平方公里海域面积的执法需求。相比同属东亚的日本，以单位面积执法船只数量配置来看，中国海监力量依然与之差距很大。因此，以达到或接近发达海洋国家的公务舰船配置要求，中国在未来还将有数以千计的公务船舶的需求，尚需建造更多的现代化舰船。预计“十三五”期间，我国的公务船市场将持续保持较快增长速度，从而带动公务船用电气、自动化的市场需求空间不断增长。

　　另外，海工船成为发展重点，带动海工船用船舶设备及相关附件产品需求的大幅增长。随着油气开发的活跃，钻井平台市场、浮式生产平台市场的持续兴旺，将缓解海洋工程船利用率不高的问题，这对海洋工程船市场将形成有力支撑;其次，随着海洋油气开发走向深水，不适应需要的老旧船舶被将加速淘汰。“十三五”期间，油田开发项目所带来的代替设备需求将持续上升。

　　3、中国将继续承接世界船舶制造业的转移，国内船舶工业长期增长趋势未变

　　从世界船舶工业未来发展的竞争格局来看，我国的劳动力、原材料、海岸线等优势仍然存在，世界船舶制造业将继续向我国转移。近年来，中国船舶制造业为适应市场变化，调结构、转方式的步伐明显加快。一是高端船型的开发、承接、交付或实现数量的增加，或实现突破性的发展;二是有技术实力的大型企业纷纷加大在海洋工程装备方面的开拓力度。

　　目前世界船舶市场仍处于缓慢复苏期，但随着经济全球化和国际贸易深入发展，世界船舶需求在波动中上升的趋势会逐渐增强;并且随着科技不断创新，节能环保意识不断增强，新造船舶的附加值、技术含量不断提高，船舶类型不断优化，船舶配套行业需求特别是船舶设备需求长期增长的趋势不会改变。